حالة ترقب في الأسواق العالمية والأنظار تتحول إلى الاحتياطي الفيدرالي

تتبع الأسواق العالمية مسارًا سلبيًا بسبب المخاوف المتزايدة بشأن القطاع المصرفي قبل قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوجيهات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع.

مع اقتراب سياسات “الصقر” لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، والتي بدأت العام الماضي كجزء من مكافحة التضخم ، من نهايتها ، فإن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة يطلق الإنذار مرة أخرى.

في أسواق المال ، من المسعّر أن يقوم البنك بزيادة سعر السياسة بمقدار 25 نقطة أساس مع احتمال 90 في المائة وإنهاء سياسات “الصقر”.

لفت المحللون الانتباه إلى أهمية التوجيه في نص السياسة وبيانات باول وأشاروا إلى أن القرائن للفترة المقبلة من المتوقع أن تزيد من التقلبات في الأسواق.

من ناحية أخرى ، تسبب تجدد المخاوف بشأن القطاع المصرفي في البلاد في زيادة ضغوط البيع في أسواق الأسهم يوم أمس.

ومن بين البنوك الإقليمية ، تراجعت أسهم PacWest بما يقرب من 30 في المائة ، وتراجعت أسهم ويسترن ألاينس بأكثر من 15 في المائة ، وتراجعت أسهم متروبوليتان بانك بأكثر من 20 في المائة.

على صعيد بيانات الاقتصاد الكلي ، في حين أن الدلائل على أن الاقتصاد يزداد برودة ، انخفض عدد وظائف JOLTS في الولايات المتحدة إلى 9 ملايين و 590 ألفًا في مارس ، بانخفاض قدره 384 ألفًا مقارنة بالشهر السابق. كان عدد الوظائف الشاغرة أقل من توقعات السوق ، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021. كما كانت طلبات المصانع في البلاد أقل من التوقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة في مارس.

وبينما استمر موسم الميزانية العمومية بقوة في الدولة ، لوحظ أن ربحية الشركات لم ترق إلى مستوى التوقعات الواردة في الميزانيات العمومية التي أعلنت أمس.

مع تزايد إدراك المخاطر في الأسواق والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع ، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1.7 في المائة إلى 2016 دولارًا أمس ، ويتماشى مع هذا المستوى في اليوم الجديد.

بالأمس ، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.06 في المائة في سوق الأسهم في نيويورك ، في حين انخفض مؤشر داو جونز ومؤشر ناسداك بنسبة 1.08 في المائة. بدأت العقود الآجلة للمؤشرات في الولايات المتحدة اليوم الجديد بارتفاع.

بينما اتبعت أسواق الأسهم في أوروبا مسارًا مرجحًا للمبيعات تماشيًا مع الولايات المتحدة يوم أمس ، من المتوقع أن يزيد تقويم الميزانية العمومية المركّز في المنطقة من تقلبات الأسهم والقطاعات.

قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والتصريحات التي ستدلي بها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بعد الاجتماع هي في بؤرة اهتمام المستثمرين. في حين أنه من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس ، من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في المجموع حتى نهاية العام.

بينما تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصناعة التحويلية التي تم الإعلان عنها أمس في المنطقة إلى استمرار الانكماش في الصناعة التحويلية ، تزداد المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي يومًا بعد يوم.

مع هذه التطورات ، انخفض مؤشر DAX 40 بنسبة 1.23٪ في ألمانيا ، وانخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.24٪ في المملكة المتحدة ، وانخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.45٪ في فرنسا ، وانخفض مؤشر MIB 30 بنسبة 1.65٪ في إيطاليا. بدأت العقود الآجلة للمؤشرات في أوروبا اليوم الجديد بارتفاع.

بينما لا توجد معاملات في آسيا اليوم بسبب العطلات في اليابان والصين ، فإن ضغط المبيعات فعال في الأسواق المفتوحة الموازية للأزمة المصرفية في الولايات المتحدة.

مع اقتراب الإغلاق ، انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة وخسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1 في المائة.

في حين أنهى مؤشر BIST 100 في بورصة اسطنبول ، الذي اتبع مسارًا مرجحًا للمبيعات في السوق المحلية أمس ، عند 4،506.24 نقطة ، أي أقل من الإغلاق السابق بنسبة 2.42 في المائة ، تحولت الأنظار إلى بيانات التضخم التي سيتم الإعلان عنها اليوم.

يتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع توقعات AA Finans أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.65 في المائة في أبريل. وفقًا لمتوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم لشهر أبريل (2.65٪) ، فإن التضخم السنوي ، الذي كان 50.51٪ في الشهر السابق ، يُحسب أن ينخفض ​​إلى 44.06٪.

يتداول الدولار / ليرة تركية عند مستوى 19.4800 عند افتتاح سوق ما بين البنوك اليوم ، بعد أن أغلق عند 19.4690 بارتفاع نسبته 0.1 في المئة أمس.

صرح المحللون أنه اليوم ، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في تركيا ، وقرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول ، سيتم اتباع بيانات التوظيف بالقطاع الخاص ADP في الولايات المتحدة ، ومن الناحية الفنية ، سيتم اتباع مؤشر BIST 100 سيكون 4500. وأشار إلى أن مستويات 4350 و 4350 في وضع الدعم ، و 4550 و 4650 نقطة في وضع المقاومة.

البيانات التي سيتم اتباعها في الأسواق اليوم هي كما يلي:

10.00 تركيا، CPI لشهر أبريل

12.00 منطقة اليورو ، معدل البطالة في مارس

15.15 الولايات المتحدة الأمريكية ، أبريل العمالة بالقطاع الخاص ADP

16.45 الولايات المتحدة ، قطاع الخدمات لشهر أبريل ومؤشر مديري المشتريات المركب

17.00 الولايات المتحدة ، أبريل ISM لخدمات PMI

21.00 الولايات المتحدة الأمريكية ، قرار سعر الفائدة الفيدرالي

21.30 الولايات المتحدة الأمريكية ، تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول