أتمت وزارة الخزانة والمالية التركية إصدار سندات مستدامة مقوّمة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، تستحق في 30 يناير 2037، في أول إصدار من هذا النوع منذ عام 2023، فيما تجاوزت طلبات المستثمرين ثلاثة أمثال قيمة الطرح.
وبحسب إعلان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، جرى في 23 سبتمبر تفويض بنوك «بي إن بي باريبا» (BNP Paribas) و«سيتي بنك» (Citibank) و«آي إن جي بنك» (ING Bank) و«جي بي مورغان» (J.P. Morgan) لإدارة إصدار السندات ضمن برنامج التمويل الخارجي لعام 2026. واكتمل الإصدار في اليوم نفسه، على أن تدخل حصيلته حسابات الوزارة في 30 سبتمبر.
عائد السند وتوزيع المستثمرين
بلغ معدل قسيمة السند 7.5%، فيما وصل معدل العائد إلى 7.65%. وشارك أكثر من 100 مستثمر في الاكتتاب، إذ تجاوزت الطلبات ثلاثة أمثال المبلغ المطروح.
جرى تخصيص 32% من السندات لمستثمرين في المملكة المتحدة، و30% لمستثمرين في الولايات المتحدة، و25% لمستثمرين في تركيا، فيما ذهبت 9% إلى مستثمرين في دول أوروبية أخرى، و4% إلى مستثمرين من دول أخرى.
12.2 مليار دولار من الأسواق الدولية
ويمثل هذا السند ثاني سند مستدام تطرحه وزارة الخزانة التركية في أسواق رأس المال الدولية، والأول منذ عام 2023.
ومع هذا الإصدار، بلغ إجمالي التمويل الذي حصلت عليه تركيا من أسواق رأس المال الدولية خلال عام 2026 نحو 12.2 مليار دولار.
المصدر: Türkiye Gazetesi